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上海纸箱行业市场分析(上)

近期，上海包协纸容器包装委员会走访了部分大中小纸箱企业，同企业总经理（厂长）进行了采访交谈。对上海纸箱行业进行详细分析后得出，从整体来看，“市场竞争十分激烈，发展速度良性循环，趋势很好，前途无量”三句话。

据不完全统计，上海地区纸箱销售收入2005 年达到100 亿元（不包括江浙两省近20 亿元），年产约30 亿平方米，利润总额约7 亿元，利润率平均在7%左右。高的企业在10%左右，低的企业在3%一4%左右，亏损企业极少。目前，上海地区大中小纸箱企业1000 余家，其中有瓦楞纸板生产线大中型企业70 余家，约占销售总额的70%。有瓦楞纸板生产线120 余条，其中进口德国、日本、我国台湾的瓦楞纸板生产线约占四分之一，其余均为国产设备。销售额在1 亿元以上的大纸箱企业17 家，销售总额60 亿元，占60%。

企业经济成分：民营企业约占90%，三资企业约占7%，股份制、国有企业约占3%，民营和“三资”企业发展较快，国有企业逐步衰退。

中、外企业分析情况

上海市纸箱包装企业集中分布在浦东新区、嘉定区、奉贤区三大区域，纸箱包装行业势力范围已成三分天下。这三个区域的特点是，外资、中外合资具有一定规模及设备、管理、市场四大优势。三个区域民营大中型纸箱企业也较集中，亿元以上企业较多。浦东新区随着改革开放，三资企业发展较快。民营企业近几年飞速发展，亿元以上大型企业7 家，销售收入达到13 亿元，占行业总额13%。这些企业主要产品是中外企业精品，有较强的市场竞争能力。

中、外企业实力对比分析

1.从设备上分析：三资企业占有一定优势，他们规模大，引进国际上纸箱先进设备，主要是宽幅、高速、自动瓦楞纸板生产线和水性印刷开槽机、模切机等，有较强的技术管理人才，生产速度快，用纸质量好。但是生产成本高，业务量不能满足先进设备的需求。有的新办外资企业以低价拼命争取市场，连续多年出现企业亏损状态；有的企业为了提高先进设备的开机率，拼命为三级厂拉纸片，由于不了解三级厂的经济状况，结果出现大量应收款坏账。

而地方民营企业大部分使用国产瓦楞纸板生产线、水性印刷开槽机、模切机，可应付市场特殊要求。其它投资和费用较低，生产速度虽然较慢，但能满足市场需求。其优势为生产成本低，价格适中，质量也能保证，服务到位，有一定的市场竞争能力。

2.从管理上分析：外资、合资、合作栓塞泵企业聘用香港、台湾管理人才较多，在管理上占有一定优势。但他们的工资支出相当于国内管理人员多倍甚至十倍以上。有的外资企业总经理工资高达100 多万元年薪，中层高级管理人员工资50 万元年薪，是国内民营企业无法承受的。

国内地方民营企业都是从小但如果选用的实验箱的制冷系统很小企业逐步发展起来的，如上海新庆、民新、福光、金海、汪洋原来都是小企业，经过几年努力逐步发展成为亿元以上大企业。

这些企业的管理、技术人才功底好，基础好，具有一定的实践经验和工作能力，情况熟悉并具有实干精神。近几年来，企业领导重视人才培养，采取“请进来、送出去”的办法，在理论上进行必要的培训深造，提高管理水平。还在社会上招聘一部分高学历的专业人才，担任新一代企业领导和管理技术骨干。“土专家”与“洋专家”相比各有千秋。

3.从人员素质上分析：三资企业管理人员比例相当大，文化层次相当高，容易吸收、引进国外先进管理理念和经验，有一套完整的管理制度和办法，占据一定优势，体现出“三资企业”人员的素质。

而国内民营企业管理人员比例比“三资”企业低，文化层次较低，大部分管理人员都是土生土长，能勤恳工作，经验丰富，了解情况。三资企业与民营企韩语培训业各有长处。

4.从资金上分析：三资企业有钱，老板大，资金充足，贷款方便，但对中国国情了解甚少。他们为了占据市场，拼命低价竞争，用户应收款拖欠严重，结果坏账不少。

而民营企业资金十分紧张，贷款难度较大，因此在资金使用上精打细算。对用户比较了解，在承接业务时就考虑到资金回笼，对应收款抓得很紧，坏账较少。

纸箱和纸板市场的争夺

纸箱行业市场竞争十分激烈，主要表现在两个方面：一是上海市内同行之间的互相竞争；二是上海与江浙两省周边地区之间的竞争。上海市内纸箱同行与江浙两省周边地区的竞争，这是市场经济发展的必然规律，是正常现象。主要竞争手段表现在价格竞争，谁价格低谁就有市场，造成行业内的“价格大战”。这个现象有损于整个行业和企业利益。纸箱行业本身利润很低，是微利行业，如果大家都拼价格，其结果是无利甚至亏损。应该提倡的是拼产品质量，比诚信服务，在竞争中比实力，实力强弱必然造成优胜劣汰的局面。

据不完全统计，上海地区在近十年来，由于激烈竞争，先后关闭、破产、兼并、转产有近300家中小纸箱企业，但新办纸箱企业越来越多。目前有大中小纸箱企业近1000 多家。1990 年时有350 家，1996 年有500 多家，2005 年1000 余家比1990 年增加了近两倍曲折实验机在出现故障的时候不用愁了。根据市场需求，大中小纸箱企业各有优势，近千家三级厂不可能关闭。一是国家政策是发展民营企业，可安置大量社会劳动力；二是用户需要小批量、多规模产品包装，几只、几十只、上百只纸箱，大厂瓦楞纸板生产线不愿做，只有三级厂肯做小批量、多规格纸箱；三是大厂瓦楞纸板生产线业务不足，需要三级厂拉纸板。因此，根据实际情况三级厂必须存在，大有大的优势，小有小的优势，谁也吃不掉谁，只能是相互并存，优势互补，共同发展。

目前市场竞争十分激烈，要取胜市场的主要因素归纳起来有三大要素，即质量、创新、服务。如三大要素不占优势，只靠拼价格必然遭到市场淘汰。上海纸箱企业必须在保证质量的前提下，薄利多销，讲诚信为用户服务到位，以创新新产品改良包装作为转变生产方式增加新的增长点参与市场竞争。

上海纸箱行业近十多年来以20%的速度递增，绝大部分企业都有盈利现在我们将之扩大到有望在市场上利用的更大尺度，市场占有率达80%强。上海纸箱行业在防飞溅剂“九五”、“十五”期间，重点抓好调整内部生产结构，大力推行“集中制板分散制箱”行业内部合作生产格局，经过十年努力，已经取得显著成绩。这是根据上海瓦楞纸板生产线过多、开机率严重不足的实际情况，提出的生产结构调整。瓦楞纸板生产线开机率从1997年的42%提高到90%，三级厂基本上甩掉了单面机和单机生产纸板的局面。他们向瓦线生产厂购买纸板加工后道纸箱成型工序，不仅提高产品质量，而且较大地减少原纸损耗，减少生产场地，减少劳动力，降低生产成本提高经济效益。在推行“集中制板分散制箱”的过程中，协会做了大量的协调、宣传、推广工作。协调纸板价格，总结经验，抓住典型，广泛宣传，大力推行。由于“集中制板，分散制箱”的发展，同样出现市场竞争，争抢业务的局面，像上海的福光、金海、民新等都有二、三条生产线。他们以卖纸板为主，销售纸箱为副，纸板销售量占销售总额的60%一90%，大部分生产线厂兼营纸板销售业务.一般占销售总额的10%一30%，补充纸箱业务不足的部分。

近几年来，新办三级厂都搞后道工序设备，采用购买纸板加工纸箱的方式，投资少，产出快，实效好。如上海新通联包装材料有限公司办三级厂起点高，经过五年努力，各项经济指标达到行业三级厂最高水平，2005 年销售3500 万元，预计2006 年达到4500 万元，利润341 万元，税金199 万元，人均创利6.2 万元，销售利润率10%。企业管理现代化，通过了ISO9001－2000 版产品质量体系认证和ISO14000 环境体系认证，应用ERP 计算机管理，管理部门健全，是上海唯一一家参加上海纸箱行业质量评比的三级厂，多次获得最佳优秀质量奖和优秀质量奖以及质量标兵企业称号，是上海纸箱行业又有不同的职责三级厂的排头兵，是上海市包装行业三级厂中唯一的五星级包装企业。实荣、众鑫、亚业、爱思、巨民、定胜等企业也都是同行中的佼佼者。实践证明，“集中制板分散制箱”是调整行业内部生产结构、合作生产、加速纸箱行业发展的必然趋势和必经之路。

但在推行“集中制板，分散制箱”中还存在着一些问题，三级厂拖欠应付款比较严重，坏账较多。因此，必须采取措施，加强应付款管理，我们认为这不是“集中制板，分散制箱”本身的问题，而是企业管理存在的问题。（上）

转载自：中国包装报